面對諸多重大挑戰(zhàn)，盡管全球復(fù)合材料生產(chǎn)量持續(xù)增長，但歐洲尤其是達赫（DACH）[1]地區(qū)的復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)卻在衰退。與全球市場相比，歐洲正在失去競爭優(yōu)勢。然而，許多跡象表明，作為材料組別的復(fù)合材料正朝著未來的正確方向邁進。

注1：達赫（DACH）,D-A-CH是一個首字母縮略字組成的合成詞，代表三個主要的德語區(qū)國家：德國、奧地利和瑞士。

多年來，復(fù)合材料（纖維增強塑料）被視為關(guān)鍵材料，尤其是在探討未來交通工具設(shè)計理念或開創(chuàng)性建筑項目時。此外，復(fù)合材料多年來已廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域。2023年，全球復(fù)合材料生產(chǎn)量動態(tài)增長，市場總量達到1300萬噸，比2022年（1230萬噸）增長了近6%。

然而，歐洲的復(fù)合材料產(chǎn)量同期卻下降了8%，到2023年降至約260萬噸（見圖1）。最新調(diào)查顯示，在經(jīng)歷了長期的持續(xù)增長后，歐洲市場自新冠疫情危機以來一直未能恢復(fù)。

圖1：歐洲復(fù)合材料市場發(fā)展情況（單位：千噸）

亞洲和美洲市場的增長勢頭明顯快于歐洲。全球市場中，亞洲最近占比約50%，美洲占比30%，而歐洲僅占20%左右。

要理解市場發(fā)展的原因，需要同時關(guān)注關(guān)鍵應(yīng)用領(lǐng)域的趨勢和整體經(jīng)濟條件的詳細變化。

近三分之二的熱塑性復(fù)合材料產(chǎn)量用于交通運輸領(lǐng)域（見圖2），其中汽車應(yīng)用明顯占主導(dǎo)地位。航空或公共交通等領(lǐng)域的占比微乎其微。熱固性復(fù)合材料的主要應(yīng)用領(lǐng)域是建筑/基礎(chǔ)設(shè)施，其次是交通運輸。特別是在達赫地區(qū)，復(fù)合材料對汽車行業(yè)的依賴程度高于其他歐洲地區(qū)。無論是熱塑性還是熱固性復(fù)合材料，其經(jīng)濟重要性都顯而易見，并且與經(jīng)濟發(fā)展息息相關(guān)。然而，當前這些行業(yè)都正處于危機之中。

圖2：按應(yīng)用劃分的歐洲復(fù)合材料市場（不含碳纖維增強塑料）

從歐洲特別是德國的宏觀經(jīng)濟指標來看，與復(fù)合材料市場的發(fā)展一致，其表現(xiàn)落后于其他國家和地區(qū)（見圖3）。目前，德國在全球動態(tài)增長中的表現(xiàn)甚至不如整個歐洲。

圖3：選定國家/地區(qū)的GDP發(fā)展情況 ?國際貨幣基金組織（IMF），來源：《世界經(jīng)濟展望》，2024年4月

汽車工業(yè)的關(guān)鍵挑戰(zhàn)

汽車工業(yè)是德國加工制造業(yè)中最大的銷售部門，也是最重要的工業(yè)部門。然而，這一領(lǐng)域正面臨關(guān)鍵問題和挑戰(zhàn)。

新冠疫情危機并非導(dǎo)致負面發(fā)展的唯一因素：歐洲和德國整車廠商的結(jié)構(gòu)性問題早在2019年之前就已顯現(xiàn)。對替代驅(qū)動系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型尚不充分，高昂的生產(chǎn)和車輛成本使得歐洲廠商難以與非歐洲競爭者競爭。政治舉措至今無效或執(zhí)行不力，而消費者也依然持觀望態(tài)度。

2022年，歐洲汽車工業(yè)的新車注冊量創(chuàng)下30年來最低記錄。盡管2023年和2024年數(shù)據(jù)有所回升，但仍遠低于2019年的峰值。這對復(fù)合材料領(lǐng)域的供應(yīng)商產(chǎn)生了直接影響。

建筑行業(yè)的衰退

相比交通運輸行業(yè)，建筑行業(yè)對宏觀經(jīng)濟變化的反應(yīng)通常更為緩慢且不那么劇烈。多年來，建筑行業(yè)一直是復(fù)合材料產(chǎn)品的可靠市場，例如在管道罐體和工廠建設(shè)領(lǐng)域。然而，這一領(lǐng)域也出現(xiàn)了明顯的降溫（見圖4）。建筑行業(yè)正處于衰退中，尤其是私人住宅建筑和商業(yè)建筑受到嚴重影響。只有公共建筑領(lǐng)域最近略有增長，但整體活動水平仍遠低于政治目標。

圖4：主要建筑行業(yè)接單量的體積指數(shù) ?德國聯(lián)邦統(tǒng)計局（Destatis），2024年

高昂的原材料、人工成本以及融資成本顯著抑制了私人建筑。此外，德國的高能源價格以及被認為是投資障礙的監(jiān)管和政治環(huán)境，也加劇了這一趨勢。

德國復(fù)合材料市場的危機

目前復(fù)合材料行業(yè)的信號也不容樂觀。德國復(fù)合材料行業(yè)的行業(yè)組織——“德國復(fù)合材料協(xié)會”（Composites Germany）每年對其會員企業(yè)進行兩次市場評估調(diào)查。最近一次調(diào)查結(jié)果展現(xiàn)了一個黯淡的前景。與全球市場相比，歐洲尤其是德國的當前商業(yè)形勢更為嚴峻（見圖5）。對未來商業(yè)形勢的預(yù)期也顯示出明顯的差距，德國表現(xiàn)最差（見圖6）。

圖5：對整體商業(yè)形勢的評估，2024年7月（來源：德國復(fù)合材料協(xié)會，《2024年第2次復(fù)合材料市場調(diào)查》）

圖6：對未來商業(yè)形勢的預(yù)期，2024年7月（來源：德國復(fù)合材料協(xié)會，《2024年第2次復(fù)合材料市場調(diào)查》）

可持續(xù)性是關(guān)鍵

復(fù)合材料不僅擁有耐用性、免維護使用、耐腐蝕性、輕量化和設(shè)計自由度等諸多優(yōu)點，在特定應(yīng)用領(lǐng)域中還表現(xiàn)出卓越的可持續(xù)性。

隨著自然資源的減少和環(huán)境問題的加劇，可持續(xù)性正日益成為商業(yè)、工業(yè)和社會的核心議題。基于這一背景，這一主題在未來的重要性不容忽視。初步的法規(guī)（如新的《報廢車輛指令》）表明，可持續(xù)性將成為材料選擇中至關(guān)重要的因素。復(fù)合材料在這一方面的表現(xiàn)尤為出色，特別是在減少資源消耗和環(huán)境影響方面。

此外，為實現(xiàn)歐盟自定的減排目標，可再生能源的推廣也將更加重要。風(fēng)能產(chǎn)業(yè)在這一過程中扮演了重要角色，而現(xiàn)代風(fēng)力渦輪機的核心組件，如葉片，離不開復(fù)合材料的應(yīng)用。德國在這一領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，其風(fēng)能裝機容量在歐洲乃至全球都名列前茅。截至目前，德國約占歐洲總裝機容量（278吉瓦）的25%，即70吉瓦。這表明德國不僅在技術(shù)上領(lǐng)先，還在行業(yè)規(guī)模和投資上表現(xiàn)突出。

圖7：2024年上半年歐洲新增陸上和海上風(fēng)能裝機容量（來源：WindEurope）

根據(jù)WindEurope的最新數(shù)據(jù)（2024年秋季發(fā)布），到2030年，歐洲的風(fēng)能總裝機容量預(yù)計將達到約350吉瓦，其中德國約為110吉瓦。這一預(yù)測展現(xiàn)了風(fēng)能產(chǎn)業(yè)的巨大增長潛力，同時也為復(fù)合材料行業(yè)提供了重要發(fā)展機遇。然而，目前復(fù)合材料行業(yè)并未從這一趨勢中獲益，反而呈現(xiàn)相反的情況。

風(fēng)能行業(yè)的悖論

當前的風(fēng)能行業(yè)與2000年代初期的太陽能行業(yè)呈現(xiàn)出類似的悖論現(xiàn)象。當時，德國在太陽能領(lǐng)域曾處于全球領(lǐng)先地位，但由于政治決策，例如大幅削減上網(wǎng)電價補貼，行業(yè)陷入危機。生產(chǎn)逐漸向中國轉(zhuǎn)移，最終導(dǎo)致德國的太陽能模塊生產(chǎn)幾乎停滯。即使后來通過實施進口關(guān)稅嘗試挽救行業(yè)，這一努力也未能奏效。曾經(jīng)繁榮的歐洲太陽能市場反而主要為亞洲制造商帶來了利潤，而歐洲企業(yè)則在價格競爭中敗下陣來。

如今，風(fēng)能行業(yè)正面臨類似局面。在過去，歐洲尤其是德國在風(fēng)電機組組件和葉片制造領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位，但隨著時間推移，這些生產(chǎn)幾乎完全遷移至亞洲，整個供應(yīng)鏈的許多參與者也逐漸消失。如今，歐洲的制造商所剩無幾，幾乎所有的風(fēng)電機組均來自亞洲。此外，部分亞洲企業(yè)甚至開始贏得歐洲的整個項目招標。在價格競爭中，歐洲企業(yè)難以匹敵。再一次，歐洲可再生能源領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)正在逐步衰退。

盡管風(fēng)能市場的增長是政治上迫切需要的，但歐洲復(fù)合材料行業(yè)并未能從中受益。相反，這種局面加劇了歐洲復(fù)合材料行業(yè)的負面趨勢，盡管全球市場總體上在增長。

結(jié)論

達赫地區(qū)的復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)受宏觀經(jīng)濟發(fā)展和國際價值鏈的高度影響，這種影響也延伸到整個歐洲及全球市場。當前的經(jīng)濟問題對復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)的核心市場造成了影響，其發(fā)展因其他經(jīng)濟部門的問題而被拖累。

要實現(xiàn)復(fù)合材料市場的中期復(fù)蘇，德國的工業(yè)生產(chǎn)必須恢復(fù)活力。這不僅需要經(jīng)濟和工業(yè)的努力，還需要政治舉措的有力支持，包括積極促進達赫地區(qū)及整個歐洲的工業(yè)發(fā)展。

盡管如此，復(fù)合材料在未來仍具有廣闊的前景。特別是可持續(xù)性這一議題，可能成為推動行業(yè)發(fā)展的重要動力。整個行業(yè)必須抓住機遇，借助這一有利環(huán)境實現(xiàn)自身發(fā)展。

本文原作者為AVK總裁 Elmar Witten博士。